Clash of the Metaverse Titans: Microsoft, Meta and Apple〜メタバースの巨人たちの衝突〜

本日の記事はJon Radoffさんによる、「Clash of the Metaverse Titans: Microsoft, Meta and Apple」という記事の翻訳版となります。

現在、メタバースはデジタル領域の中でも特に注力されている領域ではありますが、その中で最も多くの資金を投じているのは、Meta (Facebook)、AppleとMicrosoftの3つの既存企業です。

　この記事では、「メタバースのバリューチェーン」でご紹介した手順を用いて、昨今の現状を説明します。また、彼らが投資しているメタバースの技術、ビジネスモデルやネットワーク効果の違い、そしてそれを読み解くことが未来へのヒントになることを説明します。

オリジナル記事はこちらからご覧ください⏬
https://medium.com/building-the-metaverse/the-metaverse-value-chain-afcf9e09e3a7

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メタバースに最も賭けているのは、Meta（フFacebook）、Apple、マMicrosoftの3社と言えるでしょう。
この記事は、2021年11月に書かれたものです。その後、驚くほど多くのことが起こりました。MicrosoftによるActivision-Blizzardの買収を含めて更新されています。
この記事では、メタバースのバリューチェーン用いて、彼らの強みや弱み、メタバースへの戦略をご説明します。彼らが投資しているメタバース関連技術について、ビジネスモデルやネットワーク効果の違いとともに取り上げ、それがどのように将来の洞察につながるかをご説明します。

Apple

アップルは、今までで最も垂直統合されたコンピューターテクノロジー企業です。

Appleは、メタバースのバージョンを作成するにあたり、非常に大きなアドバンテージを持っています。

エクスペリエンス：AppleオリジナルのTV番組は、実際のコンテンツ体験へのAppleの最大の進出です。アップルが今後もより多くの体験に資金を提供するかどうかはわかりませんが、このテレビ番組は、彼らがコンテンツ制作者になることに対して反対ではないことを示しているでしょう。
発見：App Store、Apple Music、Apple TV、Apple検索広告
クリエイター・エコノミー：あらゆる種類のMacOSおよびiOSアプリケーションを構築するために必要なXcode、および多数の開発者向けフレームワーク。
Spatial Computing（空間コンピューティング）：Metal（Appleの3DグラフィックスAPI）、Apple Maps（拡張現実アプリケーションにとって重要なリソースである地球のマッピングを行っている）、そして最も重要なのは、ARKit（拡張現実アプリケーションの開発フレームワーク）であり、Appleは、より高度なAR/VRハードウェアに先駆けて、重要な開発者エコシステムを構築することができます。
分散化：特に非中央集権的ではありません。実際、Appleは非中央集権という考え全体にかなり敵対しているようです。彼らのビジネスは垂直統合によって成り立っており、自社の技術スタックを他と共有することはありません。Appleの軌道は、さらに中央集権的になる方向に向かっているように見えます。最近のアップルの広告エコシステムの変更（立派な「プライバシー」機能をまとっているもの）は、アップル自身の広告ネットワークには適用されず、その結果、アップル検索広告の市場シェアが大幅に上昇している。他のプライバシー機能であるPrivate Relayは、SafariのウェブブラウザにIPアドレスの保護を提供しますが、全てのデータはAppleのサービスを経由するため、AppleがWorld Wide Webへの許可されたゲートウェイになる道を開きます。アップルが相互運用性について語るとき、それはたいていアップル製品間の相互運用性のことであり、インターネットと他のベンダーとの間の相互運用性ではありません。Appleはブロックチェーンを検討していますが、これが単なる探索的なものなのか、それとも本格的な計画の基礎となるものなのかはわかりません。
ヒューマンインターフェース：Appleは、iPhoneなどのコンピュータ、Apple Watchなどのウェアラブル、Apple TVなどを製造しています。ティム・クック氏は、ARを「いつか振り返ったときに、『これがなかったらどうやって生きてきたんだろう』と思うような、数少ない深遠なテクノロジーのひとつ」と表現しています。ARは、デジタル・ホログラムによって、私たちが使っているほぼすべてのスクリーンに取って代わる可能性を秘めています。Apple社のような規模のハードウェアを製造できる企業はほとんどありません。そのため、Apple社が消費者向けのARヘッドセットを完成させれば、私たちがメタバースにアクセスするための主要な手段のひとつとなるでしょう。

インターフェース：M1チップにより、Appleは今や主要な半導体企業となりました。M1は、アップルの垂直統合を反映しています。この場合、メモリ、GPU、CPU、人工知能の処理を統合した完全な「システム・オン・チップ」を提供することで、パフォーマンスと電力利用を向上させ、これらすべてが消費者が利用できる拡張現実を実現する鍵となります。この3社の中では、アップルの方が基礎的な技術力や半導体工学の面ではるかに進んでいます。

Appleは最終的にハードウェアビジネスであり、その上に急速に成長しているサービスビジネスを構築しています。Appleは、消費者に素晴らしい体験を提供したいと純粋に考えていますが、その代償として、Appleからの許可を得ること、管理下に置かれること、ある程度の料金を徴収されることが必要になります。アップルが存在する限り、彼らはできる限り垂直統合することを目指してきましたが、そうすることで同時にテクノロジーの中央集権化することに強化してきました。

Microsoft

マイクロソフトは、3つの巨人の中で最も分散化された企業です。PCソフトウェア開発は、真の意味での「オープン」で、許可の必要ないソフトウェアエコシステムのひとつであり、マイクロソフトはWindows OSを通じて多額の利益を得ている一方で、ソフトウェア開発者がその価値のほとんどを引き出せるようにしています。

サティア・ナデラ氏は、Microsoft Igniteでメタバースのビジョンを発表しました。マイクロソフトの現在の状況は以下の通りです。

エクスペリエンス：Microsoftは、Microsoft Flight Simulatorのような自社開発製品や、買収によってHalo、Fallout、Elder Scrollsなどの大ヒットフランチャイズを生み出した一流ゲームスタジオを擁するなど、3つの巨人の中でも最も先進的な取り組みを行っています。Minecraft は有名ですが、Minecraft の創造性は、メタバースのクリエイター経済がどのようなものになるかをよく表しています。Microsoft Teams は、チャットと会議のプラットフォームであり、将来的には、より没入的で具現化されたワークフォースコラボレーションへの道を切り開くかもしれません。
Activision-Blizzardが加わったことで、他のいくつかのメタバースの原型（Diablo、World of Warcraft、Hearthstone）、一流のAAAゲーム（Call of Duty）、世界トップのモバイルフランチャイズ（Candy Crush）を得ることができます。マイクロソフトは現在、間違いなく世界最大の、より広範で多様なマルチプレイヤーゲーム会社となっています。

Minecraftはメタバースの一種であり、豊かなクリエイター経済を備えています。
https://medium.com/building-the-metaverse/clash-of-the-metaverse-titans-microsoft-meta-and-apple-ce505b010376より

発見：マイクロソフトは、Windowsストアによってソフトウェアの配布をOSに近づけましたが、一方でソフトウェア開発者が好きなように配布できるようにしています。一方、ゲーム機の「Xbox」はクローズドな配信エコシステムを採用しています。そしてもちろん、マイクロソフトは広告ネットワークと第2位のウェブページ検索エンジンを所有しています。
クリエイター・エコノミー：Visual Studioをはじめとする、数え切れないほどの開発者向けツールが充実しています。そしてMinecraftは、比較的オープンなメタバースでコンテンツを作成する方法を無数の子供たちに教えています。また、マイクロソフトは人工知能技術、特に自然言語処理への投資を行っていますが、これはノーコード／ローコードのクリエイティブツールやバーチャルビーイングにとって重要となるでしょう。
空間コンピューティング：DirectXは、ほぼすべてのPCソフトウェアが最終的に依存している3DグラフィックスAPIであり、マイクロソフトは、拡張現実が私たちの物理的環境とシームレスに機能することを可能にするオペレーティングシステム技術に投資しています。マイクロソフトが投資しているAIと深層学習技術は、拡張現実に重要となる画像認識にも適用可能です。
分散化：前述の通り、PCソフトウェアの開発は基本的に自由参加型です。マイクロソフトは自己主権型アイデンティティのような技術にも投資しており、Facebook Loginのようなプラットフォームの中央集権的な制御を受けずに、自分のアイデンティティを認証し、所有するためのオープンで分散的な手段を提供することができる。
ヒューマンインターフェース：Xboxゲームシステムにより、マイクロソフトは、ゲーム技術とそれをハードウェアと連携させることについて長年の経験を積んできました。マイクロソフトは、米軍との210億ドルの契約により、拡張現実製品であるHololensの大規模な製造規模を構築しています。ホロレンズは、政府機関、軍、企業を対象としていますが、これによりマイクロソフトは、消費者に提供する前に、より大きな生産規模で完成させることができるようになるかもしれません。

インフラストラクチャ：半導体の分野では、マイクロソフトはアップルと同じレベルではありませんが、マイクロソフトの求人募集が示すように、マイクロソフトはこの状況を変えるつもりのようです。現在、マイクロソフトでは、ディスプレイエンジニアリングや人工知能シリコンを担当するエンジニアを募集しています。一方で、Azureのクラウドインフラストラクチャビジネスは巨大で、アプリケーション、ゲーム、メタバース体験を実現しています。

MicrosoftはAppleの「陽」に対する「陰」のような存在です。Appleはハードウェア企業でありながら充実したサービス事業を展開していますが、Microsoftはソフトウェアとサービスの企業でありながらハードウェア事業も成長させています。このことは、マイクロソフトのビジネスモデルにも反映されており、多くの開発者に自社のソフトウェアエコシステムを採用してもらうことを目的としています。

ビル・ゲイツは、”プラットフォームとは、それを利用するすべての人の経済的価値が、それを生み出した企業の価値を上回るものである “と主張しています。マイクロソフトは、開発者を成功させるためのソフトウェアやサービスを販売することに関心があり、賃料や支配権を得ることにはあまり関心がないようです（Xboxのような例外もありますが）。

Activision-BlizzardがMicrosoftと合併した大きな理由として、Microsoftのコアテクノロジーとインフラリソースが挙げられました。Bobby Kotick氏は、「AIや機械学習、データ分析、クラウドやサイバーセキュリティといった分野は、我々にはないものだ。そして、そのような人材を獲得するための競争は、コストが高く、本当に難しいのです。」と述べています。これは、メタバースのクラウドサービスレイヤーを民主化、簡素化、コモディティ化している企業が、市場参加者の数を拡大する鍵となる理由を物語っています。

Meta (Facebook）

Facebookのメタバース投資については、Metaのリブランディング発表の少し前に記事にしたことがあります。オリジナルの記事はここから読むことができます。以下の内訳は、Metaの最近の買収、他の巨人との比較、Metaが現在どのようにマテリアルサイエンスと半導体に投資しているかを示すために更新されています。

エクスペリエンス：Metaは、Supernatural VRのクリエーターであるWithin社を買収しました。Within社は、バーチャルリアリティで行われる没入型のフィットネスプラットフォームであり、定期的なコンテンツの更新と競争力のあるダイナミクスを提供しています（火星のように遠く離れた風景もあります！）。FacebookやInstagramは、ライブストリーミングなどのリアルタイム体験をどんどん追加しています。そしてVenuesは、没入型のソーシャル体験で映画を見たり、友達と一緒に遊んだりすることができます。Facebook Connect 2021の基調講演では、Facebookのエコシステムの中でメタバースがどのように進化していくのか、仮想現実や拡張現実の中での「具現化」された体験に焦点を当てて説明されました。
発見：Metaは広告会社であり、AppleのハードウェアビジネスやMicrosoftのソフトウェア/サービスビジネスとは大きく異なります。Meta社がメタバースに投資する年間100億ドル（またはそれ以上）の収益を支えるためには、広告が製品に組み込まれていなければなりません。その他の収益源としては、Oculusストアからのレベニューシェアがありますが、これもディスカバリーの一形態です。
クリエイターエコノミー： Horizon Worldsは、バーチャルリアリティコンテンツを制作するためのMeta社の開発者向けプラットフォームです。このプラットフォームには、コンテンツ制作のためのノーコード／ローコードのツールが含まれています。また、Meta社は、NFTを活用して、Meta社が所有していないアプリケーションと相互運用するアバター用のアクセサリーを作成できるようにすることを期待していると発表しました。
空間コンピューティング：Meta社は、ハードウェア製品に加えて、マルチレイヤーのユーザーインターフェース、デジタルホログラム、ジェスチャー認識のためのAIなどを実現するソフトウェアにも投資しています。
分散化：Metaが分散化に関してどのような計画を立てているのかはよくわかりません。彼らは、デジタルウォレット（Nobi）やデジタル通貨（Diem、旧称Libra）に関する独自の実験など、中途半端な取り組みを行っています。彼らは、デジタル資産の相互運用性を提供する手段としてNFTを挙げていますが、NFTは、許可のない分散型ブロックチェーンと同様に、中央集権的なプライベートブロックチェーンでも容易に作成できることに注意する必要があります。しかし、OpenXRのようなオープンスタンダードを使って、どこにでも展開できるような没入型コンテンツをHorizonのようなもので作れるようになるでしょうか？まだ誰も知りません。それがMetaのビジネスモデルに合うかどうかはわかりませんが。
ヒューマン・インターフェース：ハードウェアには、バーチャルリアリティ・プラットフォーム「Oculus」や、スマートグラス「Ray-Ban Stories」などがあります。後者にはまだ拡張現実の機能は含まれていませんが、カメラ、音声認識コマンド、そして高品質のオーディオ機能が搭載されており、私はイヤホンをつけるよりも快適だと感じています。そして、この人間工学に基づいたフォームファクターは、ヘッドセットがどのように進化していくのかを教えてくれます。また、5億ドル以上を投じて、ニューラルインターフェース企業であるCTRL-Labs社を買収しました。

インフラ：この分野では、マイクロソフトやアップルが長年にわたる高度なハードウェアと製造の経験を持っているのに対し、メタ社は追いつこうとしています。Oculusは主に他のサプライヤーからの部品や半導体で構成されていますが、Meta社の採用計画によると、Appleが現在享受している垂直統合に倣って、マテリアルサイエンスと半導体工学に重点的に投資するつもりのようです。求人情報には、新しい集積回路の開発、OLED回路の設計、先端材料エンジニア（「民生用近距離ディスプレイのための新材料」）、フォトニックデバイス（「Oculus AR/VR製品で変革的な体験を提供するための中核となるLEDおよびレーザーデバイス」）などの職種が掲載されています。

ネットワーク効果とビジネスモデルの違い

Microsoft、Meta、Appleの最も大きな違いは、ハードウェア、AR（拡張現実）ヘッドセット、体験、そしてそれらを作るためのクリエイターツールに様々な投資を行っていることに加えて、そのビジネスモデルにあります。

それぞれのコアは以下の通りです。

アップルはハードウェアの会社。
マイクロソフトは、ソフトウェアとサービスの会社。
メタ/フェイスブックは広告会社。

各社の新製品への取り組み方、価格設定、賃料、プライバシー、許可、ゲートキーピングなどには、このDNAが反映されていると思います。

ベン・トンプソンは、『Tech’s Two Philosophies』の中で、開発者に最大のチャンスをもたらすプラットフォームと、経済の大半を自らのものとする需要のアグリゲーターとの違いを説明しています。

今日のAppleはこのように見えるのではないでしょうか？

Appleは、iOS開発者の収益のうち、圧倒的に大きな部分を占めており、これが持続可能性やイノベーションに影響を与えています。
From Stratechery

Facebook もほぼ同じで、ほとんどの収益は（広告や Oculus Store を通じて）ディスカバリーの形で獲得しています。

マイクロソフトのネットワーク効果と収益は、配信を獲得しコントロールする能力よりも、開発者のエコシステムの健全性に起因しています。

おまけ：AlphabetとNVIDIA

他にも注目すべき企業がいくつかありますが、今回の記事では紹介しませんでした。

NVIDIAの半導体は、グラフィックスプロセッシングユニット（GPU）、人工知能、データセンターの運用など、メタバースの成長に欠かせないほぼすべての分野をリードしています。また、没入型空間におけるさまざまなアーティスト、エンジニア、デザイナーのコラボレーションに焦点を当てたプラットフォーム「Omniverse（オムニバース）」の開発にも取り組んでいます。

Alphabetのディスカバリーサービスは、Googleの検索エンジン、YouTube、Google Playストアなど、インターネット上で最も重要なサービスです。彼らはStadiaを使って、体験の層にも足を踏み入れました。ハードウェアへのアプローチは、世界に向けてOS（アンドロイド）のライセンスを提供することでした。また、クラウドサービス事業も拡大しています。挙げた企業の中では、おそらく人工知能の研究に最も多くの投資を行っています。しかし、AppleやMicrosoft、Metaのように、メタバースに対する一貫した戦略を持っているわけではありません。とはいえ、彼らがこの問題をすぐに解決することは想像に難くないでしょう。